במהלך לחזק את הכספים הנפולים שלה, בואינג הודיעה על תוכניות לגייס עד 25 מיליארד דולר באמצעות הנפקות מניות וחוב והסכם אשראי של 10 מיליארד דולר עם מלווים גדולים על רקע משבר ייצור ורגולטורי.
בואינג הודיעה על תוכניותיה ביום שלישי.
לא היה ברור מתי וכמה יצרנית המטוס תגייס בסופו של דבר באמצעות ההנפקה, אך אנליסטים מעריכים שבואינג תצטרך לגייס בין 10 ל-15 מיליארד דולר כדי שתוכל לשמור על דירוג האשראי שלה, שנמצא כעת רק מדרגה אחת מעל. פְּסוֹלֶת.
החברה מתמודדת עם צניחה בייצור של מטוס ה-737 MAX הנמכר ביותר שלה בעקבות התפוצצות פאנל הדלת באוויר מוקדם יותר השנה ושביתה של אלפי עובדי איגוד ארצות הברית מאז 13 בספטמבר.
בואינג אמרה ביום שלישי שהיא לא משכה את מסגרת האשראי החדשה של 10 מיליארד דולר שאורגנה על ידי BofA, Citibank, Goldman Sachs ו-JPMorgan, או מסגרת האשראי המתגלגלת הקיימת שלה.
"אלה שני צעדים נבונים לתמיכה בגישה של החברה לנזילות", אמרה בואינג, והוסיפה כי הנפקות המניות והחוב הפוטנציאליות יספקו אפשרויות לתמוך במאזנה שלה לאורך תקופה של שלוש שנים.
מניית החברה עלתה ביום שלישי ב-1.6%.
S&P Global ו-Fitch הזהירו מפני הורדת דירוג בחודש שעבר. סוכנויות הדירוג אמרו ביום שלישי כי הנפקות המניות והחוב עשויות לסייע בשימור דירוג דירוג ההשקעה של בואינג.
"מסגרת האשראי המשלימה גם נראית כמו אמצעי זהירות הגיוני", אמר בן טוקאנוס מ-S&P Global.
עם זאת, חלק מהאנליסטים לא השתכנעו.
"אנו רואים את העמימות והרוחב של הודעת המדף ואת הצורך במימון הזמני כמרמזים שהבנקים נאבקים למכור את ההנפקה הזו למשקיעים או למלווים פוטנציאליים", אמר אנליסט Agency Partners ניק קנינגהם.
ההנפקה הייתה גדולה מדי לצרכי נזילות מיידיים או לא מספיק גדולה כדי לממן מחדש את החברה לצמיתות, ציין קנינגהם, והוסיף כי היא עשויה לרמוז על הנזילות בטווח הקצר גרועה מהמחשבה.
קנינגהם השעה את המלצתו ויעד המחיר שלו למניות בואינג.
ביום שני, נשיא Emirates Airlines, טים קלארק, הפך לדמות הבכירה הראשונה בתעשייה שביטאה פחדים מהיכולת של בואינג להתמודד עם המשבר החמור ביותר אי פעם.
"אלא אם כן החברה תוכל לגייס כספים באמצעות הנפקת זכויות, אני רואה הורדת דירוג השקעה קרובה עם פרק 11 מתקרב באופק", אמר קלארק ל-Air Current, פרסום בתעשיית התעופה.
בואינג תשתמש בכספים למטרות תאגידיות כלליות, על פי ניירת שהוגשה לרגולטור השווקים בארה"ב ביום שלישי.
ליצרן המטוס היו מזומנים ושווי מזומנים של 10.89 מיליארד דולר נכון ל-30 ביוני.
עלויות עולות
השביתה היא עולה לחברה יותר מ מיליארד דולר לחודש, על פי הערכה אחת שפורסמה לפני שבואינג הודיעה על כך לקצץ 17,000 משרות או 10 אחוזים מכוח העבודה העולמי שלה.
החברה ואיגוד המכונאים, המייצג כ-33,000 עובדים שובתים בצפון-מערב האוקיינוס השקט של ארה"ב, עדיין לא הגיעו להסכמה על חוזה חדש והשיחות נעשו יותר ויותר סוערות.
ביום שלישי, מאות עובדים שובתים גדשו את האולם המרכזי במטה האיגוד בקריאות, "פנסיה! פֶּנסִיָה! פֶּנסִיָה!" ו"יום אחד יותר, יום אחד חזק יותר!"
"אנחנו רוצים שהנהלת בואינג תדע שאנחנו חזקים ומאוחדים, וטקטיקת ההפחדה שלהם לא תעבוד", אמר מתיו רייט, חשמלאי בן 52 שעובד על מטוס ה-767. "אנחנו לא מפחדים מהם."
בואינג משכה בשבוע שעבר את הצעתה האחרונה, שכללה העלאת שכר של 30% במשך ארבע שנים, לאחר שהשיחות שבהן השתתפו גם מתווכים פדרליים התקלקלו.
ממלאת מקום מזכירת העבודה של ארה"ב, ג'ולי סו, נפגשה ביום שני עם בואינג והאיחוד בסיאטל בניסיון לשבור את המבוי הסתום.
נציגת ארה"ב, פראמילה ג'יאפאל, נשאה נאום מלהיב בעצרת שלשום, פנתה לקהל המריע והטיחה את בואינג על כך שהיא מתעדפת בונוסים של מנהלים ורכישות חוזרות של מניות על פני שכר העובדים היומיומי. המחוקק, שמחוזו כולל את רוב סיאטל, קרא לאורטברג להפסיק את השביתה.
"יש לו הזדמנות להפוך את זה ולמעשה לתת לך את החוזה שמגיע לך, כדי שנוכל לחזור לבנות מטוסים איכותיים, כדי שתוכל לחזור לעשות את עבודתך, כדי שארצות הברית של אמריקה תוכל להמשיך להחזיק את החברה המתוחכמת והאיכותית ביותר בחברת בואינג שהייתה לה אי פעם", אמרה.
"בואו נעשה שוב עיירת בואינג בסיאטל!"
