חזרתו של דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית בפעם השנייה הגדילה את שוקי המניות על הימורים על מס חברות נמוך יותר, תעריפים נוחים והסרת רגולציה, העלאת מניות של בנקים, חברות קטנות ממוקדות מקומיות ו- Trump Media.
הבטחתו להפוך את מנכ"ל טסלה אילון מאסק לראש ועדת התייעלות ממשלתית לאחר שהמיליארדר תמך בטראמפ לאורך כל מסע הבחירות שלו הובילה לזינוק של 12.5% במניות יצרנית המכוניות החשמליות.
המדדים העיקריים של וול סטריט נפתחו בשיא, בעוד שמדד ראסל 2000 הקטנה זינק בכ-4.8% לשיא שלו זה כמעט שלוש שנים.
"רוח החיה העסקית יכולה להצית מחדש מהגישה הפרו-עסקית של טראמפ, מה שעלול להוביל לסביבת הוצאות הון וסביבת השקעות חזקה יותר", אמר ג'ף שולזה, אסטרטג שוק בחברת ClearBridge Investments.
קבוצת המדיה והטכנולוגיה של טראמפ, שבה מחזיק טראמפ במניות הרוב, עלתה בכמעט 8% במסחר הנתון. המשקיעים התעלמו מהתוצאות הרבעוניות האחרונות של החברה שהראו שההכנסות של ההורה Truth Social היו רק מיליון דולר.
שווי המניות יותר מפי שלושה מהשפל בכל הזמנים בסוף ספטמבר, והנתח של טראמפ היה שווה 5.3 מיליארד דולר, לעומת 3.9 מיליארד דולר ביום שלישי.
מנדט חזק
גם המפלגה הרפובליקנית של טראמפ הבטיחה את הסנאט והרוויחה בבית הנבחרים, מה שעשוי להקל על הנשיא לחוקק את הצעותיו ולקדם מינויים מרכזיים.
השווקים "תמחרו מנדט די חזק לרפובליקנים והם מוטים לכיוון רוב הסחרים של טראמפ", אמר סקוט כרונרט, אסטרטג מניות אמריקאי בסיטי.
"פרטי המדיניות יהיו חשובים כאן מכיוון שנראה שהמיקוד בשוק שם דגש רב יותר על דה-רגולציה, הפחתת מסים ורקע ידידותי יותר לעסקים".
המלווים בוול סטריט ג'יי.פי.מורגן צ'ייס, בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס זינקו בין 6% ל-10% על סיכויי שיפור ההשקעות המקומיות, רגולציות רופפות יותר ועסקאות נוספות.
"כנראה שהזכייה של טראמפ פירושה דה-רגולציה מסוימת, כולל החזרת תקנות הבנקאות לאחור, אם כי ביג טק עשויה להישאר מוקד הגבלים עסקיים דו-מפלגיים", אמרו אסטרטגים ב-BlackRock Investment Institute בהערה.
מניות מוליכים למחצה התקדמו, כאשר מדד השבבים של פילדלפיה עלה ב-1.8% ויקירת הבינה המלאכותית Nvidia צברה 2.7% למרות הביקורת של טראמפ על חוק השבבים והמדע האמריקאי, התומך בייצור שבבים מקומי באמצעות סובסידיות.
במקום זאת, טראמפ הציע מכסים על שבבים מיובאים, במיוחד מ-TSMC של טייוואן, שמניותיה הנסחרות בארה"ב ירדו ב-3%.
מניות הנפט התעצמו ב-3.5%, בעוד שחברות אנרגיה מתחדשת בארה"ב כמו NextEra Energy ו-First Solar צנחו ב-6% וב-13%, בהתאמה.
מסע הפרסום של טראמפ הציב פלטפורמת מדיניות אנרגיה שבמרכזה מקסום תפוקת הדלק והכוח האמריקאית, בין השאר על ידי פירוק המאמצים של ממשל ביידן להילחם בשינויי האקלים.
מכוניות, קריפטו וסין
בעוד שמניות טסלה זינקו בקרבת מאסק-טראמפ, מניות יצרניות רכב חשמליות אחרות צנחו מכיוון שטראמפ אמר שהוא ישקול לסיים זיכוי מס של 7,500 דולר עבור רכישות EV.
Rivian Automotive ירדה ב-8% וניקולה ירד בכ-1.4%.
"אף אחד לא מרוויח כסף ברכבי רכב חוץ מטסלה, כך שההפחתה או הביטול של זיכויי רכבי רכב ירחיבו את החפיר התחרותי של טסלה", אמר גארט נלסון, אנליסט מניות בכיר ב-CFRA Research.
חשש מהסלמה במתיחות בין סין לארה"ב לחצו על מניות סין הנסחרות בארה"ב עם iShares MSCI China ETF ירדו בכמעט 2.4%.
מכסי יבוא, לרבות מכס אוניברסלי של 10% על יבוא מכל המדינות הזרות ומכס של 60% על יבוא מסין, הם מרכיב מרכזי במדיניותו של טראמפ ועשויים להיות בעלי ההשפעה הגלובלית הגדולה ביותר.
ניצחון לטראמפ, שמיצב את עצמו כפרו-מטבע קריפטו, העלה את הביטקוין לשיא. מניות צמודות קריפטו Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms, MARA Holdings זינקו בין 11% ל-21%.
מפעילי בתי הכלא הפרטיים Geo Group ו-CoreCivic קפצו ביותר מ-30% כל אחד, כאשר המאבק שהובטח של טראמפ נגד הגירה לא מתועדת עלולה להגביר את הביקוש למרכזי מעצר.
יצרניות הפלדה האמריקניות קליבלנד-קליפס, Steel Dynamics ו-Nucor זינקו בין 13% ל-19%, כאשר אנליסטים ציינו לקראת הבחירות כי נשיאות טראמפ עשויה להגביר את ההגנות לתעשיית הפלדה המקומית.
