מחקר חדש מראה כי ההכנסות של קבלני ההגנה הבכירים של רוסיה עלו על אלו של עמיתיהם בארה"ב ובאירופה בשנה שעברה, מכיוון שהם הגדילו את ייצור הנשק בצורה יעילה יותר מאשר יריביהם המערביים.
הנתונים, שפורסם היום על ידי המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם (SIPRI) בדו"ח השנתי שלו על 100 חברות ההגנה המובילות בעולם, מעלים שאלות לגבי יכולתו של המערב לספק לאוקראינה את הנשק הדרושה לו כדי להביס את פלישת רוסיה.
בעוד שחברות הביטחון המובילות ברוסיה נהנו מצמיחה של 40% בהכנסות, ההכנסות של קבלני הביטחון המובילים בארה"ב ואירופה צמחו ב-2.5% וב-0.2%, בהתאמה, לעומת ממוצע עולמי של 4.2%.
למרות שהמחזור הנומינלי של קבלני הביטחון המובילים בארה"ב ואירופה היה גדול יותר בסדרי גודל – 317 מיליארד דולר ו-133 מיליארד דולר בהתאמה ל-25.5 מיליארד דולר של רוסיה – הממצאים של SIPRI מראים שרוסיה ניצלה את כלכלתה בצורה יעילה יותר בזמן מלחמה כדי לעמוד באספקה. אתגרים בחזית.
רק שתי חברות רוסיות הגיעו ל-100 המובילות: Rostec, חברת אחזקות בבעלות ממשלתית שחברות הבנות שלה מייצרות מטוסים, שריון ואלקטרוניקה, ו-United Shipbuilding Corporation, מכיוון שהם היחידים שפרסמו מידע פיננסי, אמרה SIPRI.
"השקיפות על ייצור הנשק הרוסי החלה לרדת באופן ניכר לאחר שרוסיה סיפחה את קרים ב-2014, ורוב חברות הנשק הפסיקו לפרסם דוחות כספיים לאחר הפלישה בקנה מידה מלא לאוקראינה ב-2022", אמר צוות החשיבה.
לדברי ג'וזף פיצנקיס, פרופסור ללימודי מודיעין וביטחון באוניברסיטת Coastal Carolina, "הייצור הצבאי הרוסי עולה כיום על זה של ארה"ב וכל המדינות החברות בנאט"ו גם יחד. אולי קשה להאמין בזה, אבל רוסיה מחויבת לעשות זאת אם היא מתכוונת לעלות על התמיכה שניתנה לאוקראינה.
"הוצאה עצומה שכזו יצרה בעצם כלכלת מלחמה, שמנעה את תחילתו של מיתון כלכלי גדול", אמר פיצנאקיס לאל-ג'זירה.
בנפרד דו"ח אפרילSIPRI העריכה שרוסיה העלתה את ההוצאות הצבאיות שלה ב-24% בשנה שעברה ל-109 מיליארד דולר, המהווים 5.9% מכלכלתה. זה אולי לא נראה גבוה, אבל ההוצאה הצבאית הממוצעת של נאט"ו עמדה על 1.9% מהתוצר המקומי הגולמי.
בנוסף, ההגנה היא המקום ממנו הגיעה כמעט מחצית מהצמיחה הכלכלית של רוסיה.
הבנק של פינלנד העריך השנה שחברות ביטחוניות היוו 40% מהצמיחה הרוסית במחצית הראשונה של 2023, מה שהופך אותה למגזר בעל הביצועים הגבוהים ביותר בכלכלה.
הכלכלה עתירת הצבא הזו העמיקה מאז.
הוצאות ההגנה והביטחון המשולבות של רוסיה בשנת 2024 עלו השנה ב-70% נוספים, והן נאמדו ב-157 מיליארד דולר. עוד 25 אחוז הגנה העלאת הוצאות צפוי בשנה הבאה ואולי עד 2027.
שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין העריך שרוסיה הוציאה בסך הכל 200 מיליארד דולר על מלחמת אוקראינה בלבד.
עם זאת, פיצנאקיס פקפק אם כלכלת המלחמה של רוסיה היא בת קיימא.
"בשל מחסור וסנקציות משתקות, קבלני ביטחון רוסים מתמודדים עם ריביות שלעיתים עולות על 20 אחוז", אמר. "למרות ההכנסות המוגדלות שלהם, רובם נאבקים להרוויח. יש אפילו חשש שרוב המגזר הביטחוני של רוסיה יפשוט רגל תוך פחות משנתיים, ובכך יאלץ את המדינה הרוסית להלאים אותו או לחלץ אותו".
בעיות אספקה תוך נאט"ו
ב-1,341 מיליארד דולר, ההוצאות הביטחוניות של נאט"ו מתגמדות בהוצאות של רוסיה. עם זאת, נראה שזה לא יעיל להפוך במהירות כוח הוצאות לכוח אש בעת משבר.
27 הקבלנים של אירופה ב-100 המובילים הציגו ביצועים גרועים מסיבות מבניות.
מחקר שנערך לאחרונה על ידי הפרלמנט האירופי הראה שחברי האיחוד האירופי מפנים 78% מהוצאות הרכש שלהם למדינות שלישיות, כולל 63% לארה"ב – אחוזים שגדלו במהלך מלחמת רוסיה באוקראינה.
קבלנים אירופאים אינם נהנים מהגדלות בתקציבי ההגנה הלאומיים, בניגוד לרוסיה, שמייצרת את הציוד הצבאי שלה באופן מקומי ופועלת על היבשה של שרשראות האספקה שלה.
צרפת היא דוגמה לכך. ביצועי ההגנה הבכירים שלה סבלו מירידה של 8.5 אחוזים שהובילה לירידה של 60 אחוז בספר ההזמנות של דאסו תעופה עבור רפאל לוחם רב תפקידים, כאשר צבאות אירופה מעבירים אותו לטובת זה של לוקהיד מרטין F-35 כמטוס הדור הבא שלהם.
עם זאת, העליונות הטכנולוגית של ארה"ב על רוסיה ואירופה לא העניקה לה גם צמיחה יוצאת דופן, מכיוון שבעיות בשרשרת האספקה מנעו ממנה להפוך ספר הזמנות מתארך לייצור ולהכנסות, אמר SIPRI.
"הייצור והאספקה של טילים וציוד תעופה וחלל לייצוא הושפעו במיוחד מבעיות שרשרת האספקה בשנת 2023. הכנסות הנשק מיצוא ירדו ב-5.4 אחוזים", נכתב.
במקרה של לוקהיד מרטין, למשל, צבר ההזמנות גדל בטילים ובמערכות בקרת אש ב-12%, בעוד שההכנסות ירדו ב-0.6%.
למעשה, אמר SIPRI, ההכנסות בלוקהיד מרטין, יצרנית הציוד הביטחוני הגדולה בעולם, ירדו זו השנה השלישית ברציפות בגלל בעיות כאלה, ל-60.8 מיליארד דולר בשנה שעברה.
גם RTX, לשעבר Raytheon, קבלנית הביטחון השנייה בגודלה בעולם, ראתה ירידה בהכנסות מסיבות דומות.
"למרות ביקוש גבוה יותר לנשק ולציוד הצבאי שלהם, הם לא הצליחו להגביר את כושר הייצור במידה מספקת בגלל אתגרי שרשרת האספקה המתמשכים – במיוחד במגזרי האווירונאוטיקה וההגנה מפני טילים, שיש להם שרשראות אספקה מורכבות במיוחד", אמר SIPRI.
"אין מומחה אחד שאני מכיר שמאמין שלארצות הברית יש מספיק תחמושת מונחית מדויקת או ארוכת טווח כדי לקיים את ההגנה על טייוואן למשך יותר מ-10 ימים. יתרה מכך, אני לא מודע לתוכניות קונקרטיות להרחבת היקף וקצב הייצור של הבסיס התעשייתי הביטחוני של אמריקה", אמר פיצנאקיס.
מלבד שתי החברות המובילות של רוסיה ברשימת 100 המובילות, הצמיחה הייתה הגבוהה ביותר בקרב ארבע החברות המובילות בדרום קוריאה עם 39 אחוז, וחמש החברות המובילות ביפן עם 35 אחוז – שתיהן מתחמשות מחדש לקראת תרחיש מהסוג שתיאר פיצנקיס.
בניגוד לחברות אמריקאיות, הגידול החד בהכנסות של חברות רוסיות נבעו דווקא מייצור מוגבר של כלי נשק כמו טילים, מטוסים ומל"טים.
נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי העריך לאחרונה את השימוש הרוסי בנשק ארוך טווח ב-600 מל"טים ו-200 טילים בשבוע.
קאמבק הפקה?
הבסיס התעשייתי הביטחוני נמצא בלב יכולתה של אירופה לעזור לאוקראינה, והאיחוד האירופי עשה מאמצים להמריץ אותו מחדש.
ביוני 2023, כדי לקיים את ההבטחה לספק לאוקראינה מיליון פגזי ארטילריה בתוך שנה, האיחוד האירופי העביר את החוק לתמיכה בייצור תחמושת (ASAP), והזרים 500 מיליון יורו (526 מיליון דולר) לייצור פגזי ארטילריה. חומרי נפץ באיחוד האירופי.
האיחוד האירופי גם העביר חוק נפרד שתמריץ את המדינות החברות לקנות חפצי הגנה קריטיים כמו תחמושת וטילים במשותף מספקי האיחוד האירופי.
אבל האיחוד האירופי מעד בתחילת השנה, כאשר הממונה על השוק הפנימי שלו, תיירי ברטון, לא הצליח לשכנע את החברות להניף אג"ח של 100 מיליארד יורו כדי להגדיל השקעות בתעשיות ביטחוניות באירופה.
זה עשוי להשתנות.
לנציבות האירופית שנכנסת לתפקיד בחמש השנים הקרובות יש נציב ההגנה הראשון שלה, שתפקידו לאחות ולהעמיק את היכולת התעשייתית של האיחוד האירופי.
"בסך הכל, עד סוף השנה, נספק יותר מ-1.5 מיליון כדורים של תחמושת לאוקראינה", אמר לאחרונה ג'וזפ בורל, הממונה על ענייני החוץ של האיחוד האירופי, לפרוודה האירופית. האיחוד האירופי צפוי להגיע לקיבולת שנתית של שני מיליון פגזים במחצית השנייה של השנה הבאה.
בראיון ל-RBC-Ukraine, סגן מפקד כוחות הטילים והתותחים של אוקראינה, Serhiy Musienko, אמר לאחרונה כי אוקראינה ירתה שלושה מיליון פגזי ארטילריה בשנת 2023. סביר להניח שהיא תזדקק ליותר אם היא תעבור מהגנה להשבת שטחים בשנה הבאה.
אוקראינה לא מחכה שהאיחוד האירופי יתחיל לפעול.
השנה היא השקיעה 7 מיליארד יורו (7.36 מיליארד דולר) בפיתוח תעשייה ביטחונית משלה ומבקשת לשלש את זה ב-2025.
