טייפה, טייוואן – עבור מהנדסים העובדים בתעשיית המוליכים למחצה בטייוואן, השנים האחרונות היו קשות.
המאמצים של ארצות הברית לבלום את כוחה ההולך וגובר של סין, שכנתה של טייוואן, על ידי ניתוק הגישה שלה לשבבים החדישים ביותר, העמיד את מגזר השבבים של האי על הכוונת של היריבות הגיאופוליטית הנובעת מכך ביותר בעולם.
עבור טייוואן, התחרות בין ארה"ב לסין על הדומיננטיות היא חרב פיפיות.
מצד אחד, מאמצי ארה"ב לרסן את כוחה והשפעתה הגוברת של סין משמשים כנגד הסיכון של פלישה עתידית סינית לאי המנהל העצמי, שבייג'ין רואה בשטחו.
מצד שני, הם הפכו את עשיית העסקים למורכבים יותר עבור יצרניות מוליכים למחצה וציוד בטייוואן, שמוכרות חלק גדול מ"טכנולוגיה קריטית" כזו לסין.
למרות גודלה הקטן, טייוואן מייצרת כמעט 60 אחוז מההיצע העולמי של שבבי מוליכים למחצה וכמעט 90 אחוז מהשבבים המתקדמים ביותר הדרושים להפעלת כל דבר, החל מסמארטפונים ועד בינה מלאכותית.
מאז חתימת נשיא ארה"ב ג'ו ביידן על חוק השבבים והמדע ב-2022, שתמריץ את ייצור השבבים בארה"ב תוך הגבלת העברות טכנולוגיה לסין, סקטור המוליכים למחצה בטייוואן נאלץ להסתגל לסביבה רגולטורית משתנה.
חברות רבות העבירו את המיקוד העסקי שלהן מסין, תוך גיוון הייצור לארה"ב ודרום מזרח אסיה.
עבור חלק מחברי התעשייה, הייתה תחושה של צליפת שוט.
"יש כיוון ברור. (ארה"ב) רוצה להתחרות ולהגביל את הפיתוח הסיני. עם זאת, המדיניות אף פעם לא עקבית, היא דינמית", אמר לאל-ג'זירה מהנדס טייוואני ביצרנית שבבים רב-לאומית אירופית.
"אנחנו מתקשים לנסות להבין מהי המדיניות שלנו (כלפי) העסקים הסינים שלנו בנסיבות האלה, כי הכללים משתנים במהירות. היום זה ככה, מחר זה ככה", אמר המהנדס וביקש לא להזכיר את שמו מסיבות מקצועיות.
לאחר הטלטלות של השנתיים האחרונות, טלטלות נוספות עשויות להיות צפויות כאשר ארה"ב תקיים את הבחירות לנשיאות שלה ב-5 בנובמבר.
בין אם סגנית הנשיא קמאלה האריס או הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ייבחרו, אנליסטים צופים באופן נרחב הגבלות חדשות על טכנולוגיה סינית, עם השפעות משפיעות על תעשיית השבבים של טייוואן.
"הנושא הוא שטראמפ והאריס מפנים את הברגים לסין וחברות טייוואניות יצטרכו להסתגל. יהיו כמה שיועילו וחלק ייפגעו, אבל כולם יצטרכו להסתגל", אמר לאל-ג'זירה כריס מילר, מחבר הספר "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology".
בעוד להאריס וטראמפ יש הבדלים גדולים בנושאים פנימיים, הסנטימנט האנטי-סין שיקף יותר ויותר את הקונצנזוס בקרב הדמוקרטים והרפובליקנים כאחד.
במהלך כהונתו כנשיא, טראמפ פתח במלחמת סחר עם בייג'ין, והטיל מכסים על סחורות סיניות בשווי של כ-380 מיליארד דולר, לפי ניתוח של קרן המס.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, דמוקרט, שמר על המכסים הללו לאחר שניצח בבחירות 2020 ומוקדם יותר השנה הוסיף מכסים בשווי של 18 מיליארד דולר נוספים על יבוא כולל פלדה, מוליכים למחצה וכלי רכב חשמליים לאחר חקירה ממושכת של נציג הסחר האמריקאי.
כשהפרוטקציוניזם הסחר חזר לאופנה בוושינגטון הבירה, היו רמזים למסלול הסביר של מדיניות סין תחת נשיאות טראמפ או האריס, אמר צ'ים לי, אנליסט בכיר ביחידת המודיעין האקונומיסט.
"המסלול הכולל תחת שתי הנשיאות אינו רע, אבל סוג ההשפעה שתהיה לו תהיה קצת יותר הפכפכה תחת טראמפ. לא משנה מי ינצח בבחירות בנובמבר, תיעוש מחדש ושיפור מגזר הייצור בארה"ב הם בראש סדר העדיפויות. שניהם בוחנים צעדים פרוטקציוניסטיים", אמר לי לאל-ג'זירה.
ההבדל העיקרי, הוסיף לי, הוא שהאריס יהיה יותר "יעוץ" בעוד שטראמפ יהיה יותר "לא יציב".
בטייוואן, הסקרים הצביעו על העדפה ציבורית לזכייה של האריס, כמו גם כמות ניכרת של אמביוולנטיות.
בסקר שנערך על ידי השדר הטייוואני TVBS ביולי ואוגוסט, 46 אחוז מהנשאלים הביעו העדפה לניצחון האריס, לעומת 15 אחוז שתמכו בטראמפ. יש לציין כי 39 אחוז אמרו שהם מתלבטים.
במסלול הקמפיין, טראמפ האשים את טייוואן ב"גניבת" תעשיית השבבים מארה"ב לפני עשרות שנים.
טראמפ גם קרא להטיל מכס של 60 אחוז על כל הסחורות הסיניות, מהלך שיעביר את העלויות לספקים טייוואנים רבים שעושים עסקים עם סין.
בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" שפורסם בשבת, אמר הרפובליקני כי הוא לא יצטרך להשתמש בכוח צבאי כדי לשבור מצור נגד טייוואן מכיוון שנשיא סין שי ג'ינפינג "מכבד אותי והוא יודע שאני משוגע".
הוא גם אמר שהוא יטיל מכסים גבוהים עוד יותר של 150-200 אחוזים על סחורות סיניות אם בייג'ין תפלוש אי פעם.
האריס הייתה אילמת יותר בהערותיה על יחסי טייוואן-סין.
בראיון ל-60 דקות של CBS באוקטובר, אמרה הדמוקרטית שהיא לא יכולה לדון ב"היפותטיות" כשנשאלה האם ארה"ב תגן על טייוואן במקרה של פלישה סינית.
היא הוסיפה, עם זאת, שהיא תבטיח את "היכולת של טייוואן להגן על עצמה", מהדהד את הלשון של חוק יחסי טייוואן משנת 1979, המחייב את וושינגטון "להעמיד לרשות טייוואן מאמרי הגנה ושירותי הגנה בכמות כזו שתידרש". .
במדיניות הסחר שלה, האריס צפויה להיות ממוקדת יותר בגישתה למכסים סיניים, בעקבות הטון שנקבע על ידי ביידן, שהממשל שלו תעדף "לשלוח מחדש" את ייצור השבבים לארה"ב והרחקת המוליכים למחצה המתקדמים ביותר מידי סיניות .
עבור טייוואן, חוק ה-CHIPS היה עניין מעורב – מספק דחיפה לכמה מכמעט 300 החברות הקשורות למוליכים למחצה של טייוואן, תוך יצירת קשיים לאחרים, בהתאם למיקומן בסולם התעשייה.
"טייוואן הושפעה מאוד מאמצעי בקרת היצוא מארה"ב", אמרה לאל-ג'זירה קריסטי צון-צו הסו, מנהלת המרכז ללימודי ASEAN בטייוואן במכון צ'ונג-הואה למחקר כלכלי בטייבה, והסבירה שחברות טייוואניות היו קודם לכן גדולות. ספקים עבור ענקיות סיניות כמו Huawei.
חברות כמו יצרנית השבבים המובילה TSMC התאימו את המודל העסקי שלהן בהתאם לדרישות ארה"ב.
בשנת 2020, החברה עצרה את כל ההזמנות החדשות מ-Huawei, אז הלקוח השני בגודלו, בעקבות ההכרזה על בקרות ייצוא חדשות.
מאז, TSMC נמשכה לכיוון העסקים שלה בארה"ב, שגודלם כעת פי שלושה מהמקבילה הסינית שלה, אמר Hsu, כתוצאה מביקוש של ענקיות טכנולוגיה כמו אפל ו-Nvidia.
באמצעות חוק ה-CHIPS, החברה אמורה לקבל 6.6 מיליארד דולר במימון ישיר ו-5 מיליארד דולר בהלוואות כדי לעזור לה לבנות שלושה מתקנים באריזונה כדי "לגוון" את שרשרת האספקה שלהתוך שהוא מוציא 65 מיליארד דולר מכספה הפרטי על הפרויקט.
TSMC השיגה ויתור בארה"ב להמשיך לייצר את השבבים שלה בגודל 12, 16, 22 ו-28 ננומטר במפעל שלה בעיר הסינית נאנג'ינג, אם כי ייצור השבבים המתקדם ביותר שלה נשאר מחוץ לסין.
ההצעה המתקדמת ביותר שלה עד כה, שבב 2nm, תיוצר בטייוואן.
חברות אחרות מצאו את עצמן מתמודדות עם אפקטים של דפיקה בשוק ה"שבבים מדור קודם", המונח לשבבים פחות מתקדמים אך נפוצים בכל מקום, החל ממקררים חכמים ועד כלי רכב אלקטרוניים.
מנותקות מאספקת השבבים והמכונות המתקדמים שלהן, חברות טכנולוגיה סיניות יצאו למסע הוצאות על מכונות לייצור שבבים מדור קודם.
כשיכולת הייצור הסינית גדלה, חברות השבבים הקטנות יותר בטייוואן מצאו את עצמן לפתע בשוק המתנודד על סף קיבולת יתר.
חברות טייוואניות רבות חוששות שהמתחרים הסיניים יציפו את השוק לחלוטין תוך שלוש עד חמש שנים, אמר Hsu.
יש גם חששות לגבי המהלכים הבאים של וושינגטון בהמשך שרשרת האספקה של ציוד לייצור שבבים.
בעקבות לחץ אמריקאי, ממשלת הולנד הכריזה מוקדם יותר השנה על הגבלות יצוא על ציוד מתקדם לייצור מוליכים למחצה מהסוג המיוצר על ידי ASML מבוסס Veldhoven, הספק היחיד של המכונות המתקדמות ביותר לייצור שבבים.
בספטמבר הורידה מורגן סטנלי את הערכות הרווחים שלה עבור ASML על רקע החששות מהביקוש היורד מיצרניות השבבים הסיניות, שהובילו לעלייה בהזמנות למכונות לייצור שבבים מדור קודם.
מהנדס טייוואני מ-ASML אמר שהוא מודאג מכך שהאריס יישם מדיניות דומה לאלו שדחף ביידן, בעוד שטראמפ היה מקור הדאגה שלו בשל המוניטין הכספית שלו.
"אני חושב שרוב המהנדסים ירצו שהאריס ינצח בבחירות, כי… טראמפ לא ממש ידידותי כלפי טייוואן. לדוגמה, אני עדיין זוכר שהוא טען שטייוואן גנבה את עסקי השבבים מאמריקה", אמר המהנדס לאל-ג'זירה, נאם בעילום שם.
"להריס יש קשר חזק יותר עם עמק הסיליקון. אני חושב שזה יהיה מועיל יותר לתעשיית ההייטק בטייוואן".
הצעתו של טראמפ ל-60% המכס המקיף על סחורות סיניות, במיוחד, מהווה סיכונים לסחר בטייוואן.
ניתוח שפרסמה UBS ביולי חישב כי המכסים יפחיתו יותר ממחצית את צמיחת התוצר המקומי הגולמי של סין ב-2.5 נקודות אחוז במהלך 12 החודשים הבאים.
להאטה כזו תהיה השפעות דפוקות על כלכלת טייוואן, גם כאשר חברות טייוואניות מעבירות בהתמדה רבות מפעילותן אל מחוץ לסין לנוכח העלויות והמתחים הגיאופוליטיים.
התלונות החוזרות ונשנות של טראמפ על גירעונות סחר עם מדינות אחרות העלו גם חשש שהוא עלול להטיל הגבלות סחר על סחורות טייוואניות כדי להתמודד עם הגירעון הסחר של ארה"ב עם האי של 47 מיליארד דולר.
עם כל כך הרבה אי ודאות, הדבר הטוב ביותר שטיוואן יכולה לעשות לעת עתה הוא להתכונן לשינוי, אמר יאצ'י צ'יאנג, פרופסור למשפט טכנולוגי באוניברסיטת טאיוואן אוקיינוס הלאומית.
"הדאגה הגדולה ביותר עבור (טייוואן) כעת היא שאולי איננו יכולים לסמוך על הניסיון הראשון שלנו עם טראמפ כי הוא באמת בלתי צפוי", אמר צ'יאנג לאל-ג'זירה.
"במקרה של זכייה של האריס, וגם אם היא תפעל לפי רוב המדיניות של ביידן, עדיין יהיו לה דעות משלה. במקרה שלה, טייוואן צריכה להיות מוכנה לשינויים".
